Валерий Чемоданов
Вячеслав Дугин, Галина Иванова, Игорь Сомов, Алексей Кузнецов, Лариса Кузнецова, Лариса Долина, Валерий Чемоданов, Михаил Болотников, Владимир Хачатуров, Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения, Юрий Силантьев
Чудесные краски
Владимир Мартенс, Татьяна Еремеева, Елена Цыплакова, Людмила Пирогова, Николай Анненков, Виктор Коршунов, Валерий Бабятинский, Николай Рыжов, Генриетта Егорова, Владимир Дубровский, Игорь Ильинский, Оркестр Малого театра
Действие четвёртое Яша хлопочет у чемоданов