Оркестр одного актера
Галина Свирбилова, Галина Скрипникова, Генрих Григорьев, Владимир Кирин, Валентин Тучинский, Геннадий Пискунов, Михаил Егоров, Хор Московского государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Симфонический оркестр Московского государственного детского музыкального театра
Три толстяка, финал Мы бродячие актёры
Галина Свирбилова, Галина Скрипникова, Генрих Григорьев, Владимир Кирин, Валентин Тучинский, Геннадий Пискунов, Михаил Егоров, Сергей Менахин, Хор Московского государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Симфонический оркестр Московского государственного детского музыкального театра
Три толстяка, финал Мы бродячие актёры